기술자료 (KB)/CRM5 CRM 4.0 조직 만들기와 사용자 추가 역할 부여하기 글로벌소프트 CRM 4.0을 설치 완료했습니다. CRM 배포 관리자로 globalsoft라는 이름의 새 조직을 만들었습니다. 새 조직을 만들어 각 사용자를 추가하여 보안 역할을 지정하였습니다. 사업부도 만들고 팀도 만들고 사용자를 각 팀에 넣고 의외로 작업을 이것 저것 … 매뉴얼도 없이 기존 3.0 다루던 경험상으로 3.0과 차이점은 CRM 4.0에서는 다중 조직을 만들어 관리 할 수 있다는 점이겠죠. 역시 모든 관리자가 그렇듯이 저도 테스트를 위해 모든 권한을 다 넣었습니다. 회사의 역할을 별도로 만들거나 역할에 대한 권한을 알고 싶다면 이제 각 사용자 별로 역할에 맞게 CRM에 접근하여 사용 가능하겠죠. 매뉴얼 상에는 나와 있는 outlook과의 연동이 가장 머리 아프네요. 제대로 되어야 할 텐데.... 2008. 10. 20. CRM 4.0 설치 이후 자동 생성되는 그룹과 서비스 CRM 4.0을 설치 했더니 아래와 같이 그룹들이 자동으로 만들어 졌습니다. 해당 그룹은 기본적으로 도메인의 Root에 만들어 지더군요. Globalsoft.co.kr 이 밑에 만들어 지며, 3.0을 설치를 했었기에 기존 CRM 3.0에서 만들어 놓았던 그룹과 같이 보이는 현상이 나와 구별을 해당 그룹명의 뒤에 붙어 있는 GUID로 구별하여 제거 작업을 진행했습니다. CRM 설치 이후 추가 IIS에 웹사이트가 추가 되고 관련 그룹과 서비스가 자동으로 만들어 지는 것을 확인 하였습니다. 참고로 SQL을 확인해 보시면 알 수 있습니다. 다음과 같은 웹 구성 요소가 추가됩니다. 구성 요소이름설명응용 프로그램 풀CRMAppPoolMicrosoft Dynamics CRM Server를 설치하면 Microsoft .. 2008. 10. 20. Microsoft Dynamics CRM 4.0 구현 가이드 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1CEB5E01-DE9F-48C0-8CE2-51633EBF4714&displaylang=ko CRM 4.0 한글 가이드 입니다. 설치가이드가 있어 설치시 및 기본 구성을 하는 메뉴얼 입니다. 다만 아쉬운 부분은 설치 이후 내용이 좀더 나와 있어서 실제 사용가이드가 있었으면 하는 바램이.. 2008. 10. 17. CRM 3.0 커스터마이제이션 필드 구성 및 메일 자동 알림 설정 구성 CRM 3.0을 이용하여 기업에 필요한 커스터마이제이션 필드를 만들어 사용하는 방법에 대한 화면 캡쳐 입니다. 또한 특정 조건 예를 들어 백신 라이선스를 1년 단위 갱신해야 하는데 이 경우 갱신 시점 한달전에 담당자에게 관련 메일을 자동으로 전달하는 방법에 대하여 캡쳐를 해 놓았습니다. 2008. 10. 16. 이전 1 2 다음
